金融级专业度,合规全覆盖高净值家族财富管理 从获客到合规、资产到传承
为香港 Type 9 家办公司打造的一体化财富管理平台。KYC/CDD/EDD 合规全流程、11 类资产穿透视图、金融产品适当性评估、双人复核审批,以及 AI 多语种智能客服。
家办资产与合规
实时金融级合规,每一步留痕可追
从开户到推荐,SFC 级别证据链,关键操作不可篡改
家办数字化,合规自动化
KYC/AML 全流程、全品类资产穿透、AI 多语种客服
KYC/CDD/EDD 全流程
身份核验、证件归档、尽调分级、风险评估版本管理,以及自动合规提醒与审计日志追踪。
11类资产穿透视图
股票、债券、基金、衍生品、保险、现金、房产、私募、信托受益权、艺术品收藏等全覆盖,日/月估值快照、交易流水追踪。
金融产品适当性评估
客户风险分级、产品风险匹配、SFC级别推荐证据链、客户确认流,以及推荐结果追踪。
合规双人复核审批
自定义审批流模板、多级别审批、KYC更新、资产调整、合同签署等关键操作不可篡改留痕。
AI多语种智能客服
复用SheYuClaw内核,售前获客采集意向客户、售后为签约客户提供资产概览、KYC状态查询、审批进度、服务预约等一体化助手。
分销代理佣金台账
上游产品方、下游 IFA、同业转介多维合作关系建档,佣金规则灵活配置、台账与跨租户对账(结算出金由运维配置后启用)。
金融级模块,专业不凑合
合规、资产、客服、分销,按家族办公室真实流程打造
市场唯一的 Type 9 专业家办 SaaS,而非通用 CRM 套壳
香港高净值家办市场长期缺乏专业级垂直 SaaS 解决方案。AIFO 从第一行代码就为 Type 9 家办司打造:表单字段齐全(合同费率/双方签署人/KYC文件/权属证明),流程遵循 SFC 合规要求(风险评估版本管理/推荐适当性评估说明不可篡改),审批和审计从产品层做进去,而非运营补丁。
11 类资产穿透与实时估值,让家办一屏掌握全貌。支持跨币种、跨市场、跨托管机构的资产,从港股、美股、债券、基金到信托受益权、房产、私募——无论 HK/US/新加坡,一张台账透视一个家族的财富全景。
合规闭环:售前 AI 客服采集意向、KYC 分级管理、风险评估定期复评、推荐记录与证据、合同签署、资产变动审批、关键操作审计日志——每一步都链接,每一步都有迹可循。
按规模选版本,随业务升级
从单店起步到连锁集团,平滑扩展
- 客户与尽调(KYC/CDD/EDD)
- 产品中心库
- 基础审批流
- API接入
- 基础版全功能
- 资产配置与估值快照
- 投顾服务记录
- 客户经理跟进
- 专业版全功能
- AI多语种智能客服
- 合规知识库
- 跨租户分销与佣金结算